Baisse de l'or : une analyse originale et intéressante

[BlueMan]

Bonjour à tous.

Voyez ce commentaire très intéressant :

http://www.boursorama.com/forum-gold-index-a-tous-les-investisseurs-sur-gold-412344568-1

Tenez bon ! On va les avoir !

Et profitez des bons prix actuels pour vous recaver avant le Tsunami qui arrive.

[Cuda]

Impossible de lire le commentaire sur le site.
Tu peux faire un copier/coller ?

[keepscool]

A TOUS LES INVESTISSEURS SUR GOLD :
Hier à 11:40

voici mes 2 reflexions sur ce qui se passe depuis 1 semaine :

1) les monnaies qui se sont litterralement effondrees en 2008 comme le dollar australien (qui reagit de facon tres correlée aux mat 1eres) baissent tres legerement depuis la chute des bourses et des mp.
qu'est ce que ca veut dire ? et bien ca veut dire en gros que les investisseurs preferent toujours ces monnaies au dollar us qui n'est tjrs pas credible.
donc pourquoi le gold et silver en usd devraient s'effondrer ? vous l'avez ds le mille ils s'effondrent a cause des manips sous forme d'eniemes augmentations d'appels de marges et de shorts massifs de jmp grace aux milliards de dollars que la fed leur fournit en secret pour contrebalancer le marche fondamentalement bull.
ce qui nous amene au point n°2 :

2) la n ieme augmentation d' appels de marges sur gold et silver ce we a fait baisser les cours certes (c l'objectif du comex donc c normal) mais elle créé des opportunites uniques aux bulls qui vont s'en donner a coeur joie.
de toute facon, le fait de relever constament les appels de marge a une vitesse folle va creer un marche sur les metaux precieux sans effet de levier ou presque, c'est a dire un marche papier equivalent au marche physique.
ainsi les speculateurs qui vondront acheter 1 contrat (400 onces sur gold) devront avoir en reserve 400*cours gold papier : exactement comme ceux qui achetent du physique (mis a part les primes sur pieces et lingots physiques).
consequence : le marche ne pourra plus baisser. pourquoi? tout simplement parcequ'a l'echeance de l'option les investiseeurs choisiront de se faire livrer le physique plutot que de concretiser une perte et ainsi se donner le tps de le revendre avec un profit (les 400 onces) APRES l'echeance de l'option.
EXEMPLE :
un HEDGE FUNDS investi a un instant "t" dans une option de 15 contrats gold sur le comex a echeance 3 mois "E".le spot gold est a 1600 usd/once en t.
ce hedge funds doit donc debourser 9.6 millions de dollars.
en E, le spot est a 1550 soit une perte definitive de 50*400*15=300000 usd.
oui mais voila, le hedge funds peut se faire livrer ses 15 barres de 400 onces au lieu de concretiser sa perte en dollars et ainsi esperer que le cours remonte a au moins 1600 usd apres cette echeance sans avoir de delai d'espoir comme pour une option.
croyez vous que ce hedge fund va concretiser ou se faire livrer ? il se fera livrer bien sur.
les manipulations avec appels de marges seront alors de l'histoire ancienne sur le comex puisque n'ayant pas le physique correspondant aux contrats papier (il se vend entre 50 et 100 fois le meme lingot), le comex aura interet a laisser s'apprecier SANS FIN le cours papier afin que les investissseurs preferent lors de l'echeance de l'option concretiser leur pv en usd papier (c leur objectif 1er a ces investisseurs ne l'oubliont pas : le profit en usd) au lieu de retirer le physique que ce comex n'a pas !
la fed et le gouvernement us seront impuissants devant ce phenomene car les marges de manoeuvre seront nulles pour eux (sauf si les banques centrales les aident et vendent tout leur or ce qui est impossible bien sur).

[zeitgeist 2011]

De la folie...